ウォーレン・バフェットのポートフォリオ: バークシャー・ハサウェイが売買した株式

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ウェイン・ダガン

ファラン・パウエル

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2023 年 8 月 3 日東部時間午前 6 時 32 分に公開

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伝説的な投資家ウォーレン・バフェットは、1942 年に 11 歳で最初の株式を購入しました。その後 80 年以上にわたり、バフェットのバリュー投資の才能により、彼は史上最も裕福で最も成功した投資家の一人となりました。 2006 年以来慈善団体に 500 億ドル以上を寄付したにもかかわらず、オマハのオラクルの純資産は 1,170 億ドルに達します。

伝説的な投資家は、長年にわたって率直に自身の長期投資スタイルについて公の場で話し合ってきた。 しかし、2023年にバフェットのように投資したいと考えているのであれば、どの株を買うべきかを推測する必要はありません。

バフェット氏の会社バークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）は、四半期ごとに保有する主要株式をすべて公表している。 これにより、投資家はカーテンの裏側を垣間見ることができ、世界有数の投資家の株式ポートフォリオを知ることができます。

バークシャー・ハサウェイが保有する47社のうち、8株が同社保有株の約80％を占める。 2023年第1四半期末時点でのウォーレン・バフェット氏の8大保有銘柄の概要は次のとおりだ。

アップル (AAPL)

Apple は、iPhone、iPad、Apple Watch、Mac コンピュータなどのコンシューマ コンピューティング デバイスの大手メーカーです。 デバイスの販売に加えて、Apple は 2022 年に、App Store、iCloud、Apple Care ビジネスからの売上を含むサービスからも 794 億ドルの収益を生み出しました。

アップル・バークシャーの公開株式保有株は最大であるだけでなく、これまでで最大でもある。 バークシャーのアップル株1,763億ドルは、2番目に大きい保有株の5倍以上に相当する。 バフェット氏が初めてアップル株を購入したのは2016年の第1四半期で、アップルの株価は2016年初めから630％以上上昇した。

バンク・オブ・アメリカ (BAC)

Bank of America は米国最大の銀行および金融持株会社の 1 つで、商業銀行および消費者銀行業務、投資銀行業務、資産管理サービスを提供しています。 同行の運用資産は約1兆5000億ドル。

バフェット氏は常に金融セクターに愛情を持っており、バンク・オブ・アメリカは現在バークシャーで最大の銀行株を保有している。 バフェット氏と同銀行の歴史は、2008年の金融危機後にバークシャーが流動性を提供するために同銀行に50億ドルを投資した2011年に遡る。 2017年、バフェット氏は2011年の取引で取得した新株予約権を行使し、BAC株7億株を1株当たりわずか7.14ドルで購入することができた。

アメリカン・エキスプレス社 (AXP)

American Express は金融サービス会社であり、大手クレジット カード発行会社です。 同社は旅行関連サービスも提供しています。 American Express の支払いネットワークは、販売者とカード発行会社間の支払い取引を容易にします。

アメリカン・エキスプレスはバフェット氏の最も長期にわたる投資先の一つだ。 同氏は1991年に株式の購入を開始しており、それはバークシャーにとってホームラン投資となっている。 1992 年の初め以来、AXP 株は 3,000% 以上のトータルリターンを生み出してきました。 アメリカン・エキスプレス・バークシャーの保有株数が第3位であるだけでなく、バ​​フェット氏の株式は同社全体の20.6％の所有権に相当する。

コカ・コーラ社 (KO)